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-先丰效劳集团(00500)拟2亿港元收购DeWe Security1%股权以填充安包庇卫板块的市占率并展开医疗保健交易 另刊行21亿港元换股债

发布时间:2022-01-20 07:02:13
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  智通财经APP讯,先丰供职集团(00500)揭橥,于2021年9月23日,该公司全资从属先丰安保供职(亚洲)有限公司拟向李晓鹏、德威(香港)、SouthPacific收购DeWe SecurityLimited总计已刊行股本,初阶价格2亿港元将以现金付出,此中5000万港元将于收购条约签定当日付出,而1.5亿港元将于收购事项竣事时付出;及最高递延价格3亿港元将以刊行价格股份付出。价格股份的刊行价为每股1.30港元,较2021年9月23日收时值每股股份0.860港元溢价约51.2%。最高约2.31亿股价格股份占扩充后已刊行股份约8.96%。

  据悉,主意公司为一间投资控股公司,由德威(香港)及South Pacific离别具有61%及 39%。德威(香港)及SouthPacific均为投资控股公司,并由李晓鹏全资实益具有。

  主意集团紧要从事两项紧要交易,安保及护卫供职;及医疗保健及救帮供职。主意集团的安保及护卫供职分部涉及为香港的企业及私家客户供给全方位的安保处理计划。主意集团具有总计三种受香港保安局管辖的保安执照,即第一类、第二类考中三类保安执照,离别涵盖:供给保安护卫供职;供给武装运送供职;及安置、调治及╱或补缀保安安装及╱或(为片面地点或地方)策画附有保安安装的编造。此分部亦为海表的中资企业供给全方位的安保处理计划,搜罗群多平和磋议照管、群多平和培训、海表现场群多平和治理、群多平和科技保证等。该分部的治理团队正在为政商两界以及有平和危害的海表中资企业供给安保供职方面具有丰裕的履历及经历。

  主意集团的医疗保健及救帮供职分部供给革新的聪敏医疗处理计划,搜罗向香港及海表祸者供给寻常及专科肿瘤供职、疫苗接种、长途医疗,及危险救帮供职。该分部由履历丰裕的执业医师团队率领。

  董事会笃信收购事项将使该集团与李晓鹏强强联结,上风互补,正在市集角逐中脱颖而出,晋升市集占领率。透过收购事项,集团不只减少了安珍爱卫板块的市集占领率,亦将减少革新聪敏医疗处理计划板块,也许全方位的知足客户安保、医疗需求,为海表中资企业机构、海表中国人供给全方位的安保、医疗及救帮处理计划。

  因为该集团于2020年2月方获得第一类安保执照及于2020年9月获得第三类安保执照,集团现有的香港安保交易仍处于起步阶段。董事会笃信,收购事项将明显晋升集团于香港的安保交易。别的,收购事项将为集团供给安静的收入开头及现金流入。主意集团的安保及护卫供职分部具有相对安静的安保合约组合及强盛天性,令集团也许到场须要往绩记载证实的当局或私家安保合约竞标。

  别的,收购事项为集团扩充其正在医疗保健周围的安身点及拓宽集团收入开头的奇异机遇。主意集团的医疗保健供职分部将成为集团的新交易线。别的,透过进一步优化集团的空中救帮及医疗应挽救帮才力,可正在患者乘坐集团的空中救护车时为其供给即时医疗磋议供职,收购事项将爆发协同效应。

  同日,公司与CC GL Limited、Asiatech Energy Service Limited、林丽琴、洪敬南及甘源订立认购条约,拟向各认购人合共刊行本金总额为2.1亿港元的可换股债券,初阶换股价为1港元,可换股债券年利率2.5%。

  认购事项所得净额约2.1亿港元,当中1.5亿港元用作付出收购事项的初阶价格及6000万港元用作集团的寻常营运资金。